Spółka OncoArendi Therapeutics S.A., po zakończonym procesie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i zamknięciu zapisów na akcje oferowane w IPO w transzy inwestorów indywidualnych, pozyskała od inwestorów deklaracje objęcia wszystkich akcji oferowanych. Zarząd spółki OncoArendi Therapeutics w porozumieniu z Oferującym, ustalił Cenę Akcji Oferowanych na 29 PLN za jedną Akcję Oferowaną.
Całkowita wartość oferty publicznej spółki OncoArendi Therapeutics, przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich Akcji Oferowanych, wyniesie 58 mln PLN brutto.
Ustalona została także ostateczna liczba Akcji Oferowanych na 2 000 000 akcji nowej emisji serii F.
27 marca zakończyły się zapisy na akcje w transzy Inwestorów Indywidulanych. Ostatecznie do inwestorów indywidualnych trafi 140 tys. Akcji Oferowanych, natomiast inwestorom instytucjonalnym zostanie zaoferowanych 1 860 tys. Akcji Oferowanych. Inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na akcje w dniach od 29 marca do 3 kwietnia. Przydział akcji jest planowany w dniu 4 kwietnia.
Oferującym i prowadzącym księgę popytu w IPO OncoArendi Therapeutics jest Trigon Dom Maklerski S.A. Doradcą spółki w komunikacji z inwestorami i mediami podczas IPO jest agencja relacji inwestorskich CC Group.
„Zakończyliśmy z sukcesem bardzo intensywny road show z inwestorami instytucjonalnymi. Od momentu publikacji prospektu każdy dzień mieliśmy wypełniony spotkaniami z potencjalnymi inwestorami. Bardzo nas cieszy ogromne zainteresowanie spółką, w tym ze strony dużych OFE i TFI. Kilkadziesiąt odbytych spotkań potwierdziło żywe zainteresowanie inwestorów naszymi projektami rozwoju nowych leków i perspektywami ich komercjalizacji. Na podstawie złożonych deklaracji objęcia akcji przez inwestorów finansowych oraz indywidualnych wiemy, że popyt znacząco przekroczył podaż. Oznacza to, że nasza spółka została pozytywnie oceniona przez rynek kapitałowy. Na skutek dużego popytu inwestorów instytucjonalnych przesunęliśmy część akcji do tej transzy i jednocześnie spodziewamy się istotnej redukcji dla inwestorów indywidualnych” – mówi Marcin Szumowski, prezes spółki.
OncoArendi Therapeutics pozyskane środki z oferty publicznej przeznaczy na finansowanie prac badawczych i rozwojowych w obecnie prowadzonych i planowanych nowych projektach do momentu ich komercjalizacji (podpisania umów partneringowych i licencyjnych), prawdopodobni w trakcie I lub II fazy badań klinicznych.
„Pozyskane z emisji akcji środki pieniężne umożliwią nam zrealizowanie celów strategicznych, m.in. komercjalizację co najmniej jednego kandydata na lek. Z tego typu transakcji uzyskamy znaczące przychody, które umożliwią nam realizację kolejnych programów badawczych oraz ich komercjalizację, a w perspektywie 5-10 lat wprowadzenie pierwszego polskiego leku na rynek światowy” – wyjaśnia Szumowski.
OncoArendi Therapeutics to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w leczeniu chorób układu oddechowego i nowotworów. Model biznesowy OncoArendi Therapeutics S.A. polega na odkrywaniu i rozwoju nowych cząsteczek terapeutycznych, a następnie sprzedaży praw do opracowanych leków koncernom farmaceutycznym. Spółka rozwija projekty potencjalnych leków pierwszych (ang. first-in-class) lub najlepszych (ang. best-in-class) w swojej kategorii, które dotyczą chorób stanowiących obecnie niezaspokojone potrzeby medyczne.OncoArendi Therapeutics prowadzi badania nad nowymi lekami drobnocząsteczkowymi w dwóch obszarach terapeutycznych (platformach badawczych: chitynazowej i arginazowej).
