Zapisy podstawowe i dodatkowe w ramach praw poboru do 2 638 516 akcji zwykłych na okaziciela serii E w ofercie publicznej Pharmeny potrwają od 4 do 23 kwietnia 2019 r. Spółka w pierwszej kolejności, tj. do 3 kwietnia zamierza przenieść notowania akcji na rynek regulowany GPW, po czym planuje pozyskać w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru kwotę ok. 15,3 mln zł. Cena emisyjna jednej akcji została ustalona na 6 zł.
Kapitał zakładowy spółki dzieli się aktualnie na 8 795 052 akcji. Na podstawie opublikowanego prospektu, Pharmena planuje zaoferować 2 638 516 akcji serii E w formie subskrypcji zamkniętej.
„Oferta odbywa się na zasadach prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia nowych akcji. Dniem ustalenia prawa poboru do akcji nowej emisji był 20 grudnia 2018 r. Zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem zapisów tj. do 3 kwietnia 2019 r. nastąpi przeniesienie notowań akcji Pharmeny z rynku NewConnect na rynek równoległy GPW” – czytamy w komunikacie.
Zapisy w wykonaniu prawa poboru oraz zapisy dodatkowe potrwają od 4 kwietnia do 23 kwietnia 2019 r., a notowanie jednostkowych praw poboru przewidziane jest w terminach od 4 kwietnia do 16 kwietnia 2019 r.
Na 8 maja planowany jest przydział akcji objętych w ramach wykonania praw poboru oraz zapisów dodatkowych, w dniach 15-17 maja nastąpi przyjmowanie zapisów na akcje oferowane nieobjęte w ramach wykonania praw poboru i zapisów dodatkowych składane przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie zarządu, zaś na 20 maja zaplanowano przydział akcji podmiotom, które złożą odpowiedzi na to zaproszenie.
Objęcie akcji nowej emisji w ramach wykonania przysługującego prawa poboru zadeklarował Pelion S.A., większościowy udziałowiec Pharmeny, podano także.
Rolę oferującego pełni Vestor Dom Maklerski.
Podstawowe cele emisyjne Pharmeny to rozwój sprzedaży innowacyjnych suplementów diety w Polsce i Europie, rejestracja cząsteczki 1-MNA jako nowej żywności na rynku Chin, Indii, Japonii i Australii oraz kontynuacja badań nad lekiem 1 –MNA w modelach zwierzęcych w nowych wskazaniach: niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby (NASH) oraz tętniczym nadciśnieniu płucnym (PAH).
Większość funduszy pozyskanych z emisji w kwocie 12,3 mln zł (w tym spłata pożyczki 6 mln zł), spółka przeznaczy na wprowadzenie suplementów diety do sprzedaży w Polsce i częściowo w wybranych krajach Unii Europejskiej.
„Pharmena planuje w ciągu roku rozwinąć ofertę produktową, wprowadzając do sprzedaży kolejnych siedem innowacyjnych suplementów diety w ramach jednej marki parasolowej. W lipcu 2018 r. została zawiązania pierwsza spółka celowa Menavitin GmbH w Niemczech, która ma prowadzić sprzedaż suplementów diety na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii. W latach 2019-2021 Pharmena chce uruchomić kolejne oddziały – przynajmniej trzy spółki zależne odpowiedzialne za sprzedaż w danym kraju lub części Europy. Kraje brane pod uwagę to: Włochy, Francja, Belgia, Wielka Brytania i Irlandia” – czytamy także.
Kolejne 2 mln zł pozyskane od inwestorów zostaną przeznaczone na przygotowanie wymaganej dokumentacji zgłoszeniowej oraz przeprowadzenie procesu rejestracji cząsteczki 1-MNA jako nowej żywności na następujących rynkach: Chiny, Indie, Japonia i Australia.
Z kolei kwota 0,5 mln zł posłuży przeprowadzeniu badań nad lekiem 1-MNA w modelach zwierzęcych obejmujących nowe wskazania: niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH) oraz tętnicze nadciśnienie płucne (PAH). Koszty badań na modelach zwierzęcych oraz przygotowań protokołów badawczych pod dalsze badania kliniczne fazy IIB leku 1-MNA oszacowano na 1 mln zł. Proces badań nad lekiem potrwa ok. 9-12 miesięcy, a jego zakończenie przewidziane jest na 2020 r., podano także.
Część środków pozyskanych w ramach oferty (6,5 mln zł) zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek, których w lutym 2019 r. udzielili spółce jej większościowi akcjonariusze. Celem pożyczek było udzielenie Pharmenie finansowania pomostowego do czasu pozyskania środków z planowanej emisji akcji serii E.
„Środki z emisji akcji zostaną przeznaczone przede wszystkim na realizację planów związanych z rozwojem nowej gałęzi biznesu tj. innowacyjnych suplementów diety Menavitin. W grudniu oficjalnie uruchomiliśmy w Polsce sprzedaż pierwszego produktu. Naszą intencją jest rozbudowa portfolio produktowego w ramach nowej marki oraz wejście ze sprzedażą na rynki zagraniczne. Wierzymy, że przedstawiona niedawno strategia sprzedaży innowacyjnych suplementów diety – pokazująca atrakcyjność rozwijającego się rynku oraz potencjał naszych produktów na rynkach europejskich – zachęci inwestorów do wzięcia udziału w nadchodzącej ofercie” – powiedział prezes Pharmeny Konrad Palka, cytowany w komunikacie.
Struktura akcjonariatu spółki na chwilę obecną wygląda następująco: 58,7% akcji należy do spółki Pelion S.A., 7,69% akcji należy do prof. dr hab Jerzego Gębickiego. 5,43% posiada prezes Pharmeny Konrad Palka, 5,29% akcji posiada Jacek Franasik za pośrednictwem podmiotu zależnego Max Welt Holdings. 5,01% akcji należy do Roberta Bożyka. Pozostali akcjonariusze (poniżej 5% głosów na WZ) posiadają łącznie 17,88% udziałów.
Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. Jest notowana na NewConnect od 2008 r.
(ISBnews)
