Ryvu Therapeutics ocenia, że będzie potrzebować środków z pierwszej transzy emisji akcji pod koniec I kw. 2023 r. Spółka „bardzo wysoko” ocenia prawdopodobieństwo zrealizowania podwyższenia kapitału docelowego o max. 8,47 mln akcji (co rozwodniłoby jej kapitał o max. 31,5), wynika z wypowiedzi jej przedstawicieli.
„To, co nie jest planowane, to przeprowadzenie wszystkich emisji na początku, właśnie teraz. Po pierwsze, nie potrzebujemy całego kapitału od razu. […] Na podstawie naszych obecnych założeń budżetowych przewidujemy, że pierwsza transza emisji akcji może być potrzebna do końca I kwartału 2023 roku” – powiedział członek zarządu, dyrektor ds. operacyjnych Kamil Sitarz podczas telekonferencji.
Dodał, że w przypadku pełnego wykorzystania emisji w ramach kapitału docelowego, tj. do maksymalnie 8 465 615 akcji, nowe akcje stanowiłyby 31,5% docelowej liczby walorów.
„Jesteśmy przekonani, że wraz z poprawą warunków rynkowych i wzrostem kursu akcji, to pozyskanie kapitału może być na pewnym etapie zabezpieczone przy niższym rozwodnieniu” – podkreślił Sitarz.
Prezes Paweł Przewięźlikowski poinformował, że spółka ma już pierwsze deklaracje odnośnie do zainteresowania akcjonariuszy emisją. M.in. on sam zadeklarował, że będzie brał udział w tej emisji „na kwoty niesymboliczne”.
„Więc zakładamy, że inni inwestorzy, z którymi również zdążyliśmy już porozmawiać po ujawnieniu planów emisji, również będą zainteresowani uczestnictwem w takiej emisji. Po prostu mamy ciekawe projekty, dobrą strategię i uważam, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem uda nam się uplasować tę emisję” – stwierdził Przewięźlikowski.
„Myślę, że taka minimalna kwota, którą musimy pozyskać, żeby nie rozważać scenariuszy alternatywnych – typu jakieś inne finansowanie czy sprzedaż wczesna RYVU120 – to jest kwota ok. 100 mln zł. Natomiast przy takiej kwocie musielibyśmy zrezygnować z części planów, no i też prawdopodobnie sprzedać więcej projektów lub zrobić w miarę szybko kolejną emisję. W związku z tym to byłby taki scenariusz raczej na przetrwanie” – dodał prezes.
Spółka informowała wcześniej, że jej zarząd zamierza pozyskać do ok. 356,5 mln zł/76,9 mln USD z emisji akcji, ale sygnalizowała, że kwota ta może jednak zostać potencjalnie zmniejszona przez wpływy z nowych umów partneringowych oraz współprac badawczo-rozwojowych (zgodnie z kluczowymi celami rozwoju Ryvu), jak również pozyskanie dodatkowego finansowania z dotacji. Zarząd będzie uprawniony do emisji maksymalnie 8 465 615 akcji, natomiast w przypadku uzyskania ceny emisyjnej akcji pozwalającej spółce na pozyskanie planowanych środków bez konieczności emisji maksymalnej liczby akcji w ramach kapitału docelowego, może wyemitować mniejszą liczbę akcji.
Ryvu Therapeutics zaprezentowała w piątek plany rozwoju na lata 2022-2024 i podała, że budżet na ich realizację to 535 mln zł.
Całkowity budżet na realizację planów rozwoju na lata 2022-2024 szacowany jest na poziomie ok. 535 mln zł (115 mln USD), z czego ok. 297 mln zł (64 mln USD) zostanie przeznaczone na rozwój kliniczny projektów spółki, m.in. szeroki rozwój kliniczny RVU120, a także rozpoczęcie badania fazy I dla jednego nowego kandydata z portfolio projektów na wczesnym etapie (early pipeline).
Ok. 174 mln zł (37 mln USD) Ryvu planuje przeznaczyć na rozwój portfolio projektów będących na wczesnym etapie rozwoju (w tym dalsze wzmocnienie Platformy Syntetycznej Śmiertelności). Ponadto ok. 64 mln zł (14 mln USD) spółka zamierza przeznaczyć na pokrycie kosztów ogólnych i administracyjnych.
Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.
