BioResearch Pharma rozpoczęła dziś pierwszą ofertę publiczną akcji (IPO) nowej emisji serii D od publikacji memorandum informacyjnego, podała spółka. Zamiarem spółki jest pozyskanie wpływów z oferty w kwocie brutto ok. 10,2 mln zł. Zapisy otwarte dla inwestorów indywidualnych odbędą się w dniach 4-17 czerwca 2024, a zapisy w transzy dużych inwestorów, do których zostaną skierowane zaproszenia, odbędą się w dniach 19-24 czerwca 2024.
W ramach oferty publicznej oferowanych jest 280 tys. akcji zwykłych na okaziciela BioResearch Pharma serii D. Cena maksymalna akcji oferowanych została ustalona na 36,5 zł za jedną akcję. Spółka planuje ubiegać się o wprowadzenie akcji serii B i D, a docelowo również wszystkich pozostałych akcji spółki do obrotu giełdowego na rynku NewConnect, podano.
„Dzięki doświadczeniu naszego zespołu zdobytemu w największych firmach farmaceutycznych i renomowanych ośrodkach naukowych na świecie wiemy, jak maksymalizować szanse na naukowy i komercyjny sukces. Przyjęty przez nas model repozycjonowania leków (drug repurposing) to strategia rozwoju pozwalająca skrócić czas rozwoju innowacyjnych terapii nawet 3-krotnie w porównaniu z tradycyjnymi pracami R&D nad nowymi lekami opartymi o nowe cząsteczki chemiczne. Nasze innowacje, które już przeszły wstępną weryfikację koncepcji w badaniach klinicznych z udziałem pacjentów, mogą docelowo poprawić jakość życia milionów ludzi na świecie, dotkniętych łysieniem oraz łuszczycą. Innowacje te są chronione międzynarodowymi patentami w kluczowych regionach, jak Europa, USA i Australia. W 2025 roku chcemy zakończyć wymagane badania przedkliniczne, by już w 2026 roku zakończyć I fazę kliniczną i rozpocząć rozmowy o podpisaniu umowy partneringowej” – powiedział prezes Łukasz Zybaczyński, cytowany w komunikacie.
W ramach oferty spółka planuje pozyskać około 10,2 mln zł brutto niezbędnych do realizacji celów spółki w perspektywie do końca 2025 r. Wpływy z emisji akcji w ramach oferty pozwolą na sfinansowanie nakładów na badania fazy przedklinicznej projektów BRP-011 i BRP-007 do końca 2025 r., co powinno zakończyć ten etap rozwoju projektów i tym samym pozwolić na przejście do badań klinicznych fazy I, podkreślono.
„Harmonogram oferty:
3 czerwca – publikacja memorandum z ceną maksymalną
4-17 czerwca – przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje w transzy małych inwestorów
11-18 czerwca do godz. 15:00 – proces budowy księgi popytu
Najpóźniej 19 czerwca do godz. 12:00 – ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii D
19-24 czerwca 2024 – przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy dużych inwestorów
Najpóźniej do 26 czerwca – przydział akcji oferowanych (akcji serii D)
26 czerwca – podanie wyników oferty do publicznej wiadomości” – zakończono.
BioResearch Pharma jest firmą farmaceutyczną, specjalizującą się w nowatorskich terapiach dermatologicznych, podawanych miejscowo. Spółka została założona w 2021 r. przez Łukasza Zybaczyńskiego i profesor Katarzynę Koziak. Największym akcjonariuszem spółki jest Marian Popinigis. Marian Popinigis to współtwórca i były prezes biotechnologicznej spółki Blirt (sprzedanej w 2022 roku gigantowi z branży life science Qiagen). Jest także współtwórcą giełdowej spółki Mercor i Ambient System.
(ISBnews)
